*ST九有定增方案大幅调整:地产大佬张庆华退出,前任董事长李明自掏腰包

By | 2020年12月3日

   今日(11月26日)晚间,*ST九有(行情600462,诊股)(600462,SH)公告称,公司对4月份披露的定增预案进行了一系列调整。

  《每日经济新闻》记者注意到,*ST九有极大幅度调整了定增预案,原来的金主地产大佬张庆华以及恒泰艾普(行情300157,诊股)(300157,SZ)董事长包笠不再为*ST九有这场定增输送“弹药”。按照之前的方案,张庆华将通过定增成为*ST九有实际控制人。随着张庆华撤退,*ST九有前任董事长李明走向台前,成为公司定增的最大出资人。

  

定增方案大幅调整

按照新方案,*ST九有拟以1.85元/股的价格,向河北弘城控股实业有限公司(以下简称弘城控股)发行股份不超过1.6亿股(含本数),募资资金总额为不超过2.96亿元(含本数)。募资净额将用于偿还公司债务及补充流动资金。弘城控股认购的股份将锁定36个月。

  对比4月份发布的方案,*ST九有此番调整幅度巨大,发行对象、价格、数量、限售期、募资总额等都有所变化。此前,公司拟向弘城控股、自然人包笠2名特定对象发行股份不超过16013.4万股(含本数),发行价格为1.25元/股,募集资金总额不超过2亿元(含本数),扣除发行费用后将全部用于偿还债务及补充流动资金。弘城控股认购的股份24个月内不得转让,包笠认购的股份18个月内不得转让。

  实际上,*ST九有定增方案调整的最核心之处在于:公司潜在实际控制人生变。

  根据*ST九有之前的定增预案,发行后,认购对象弘城控股将成为公司控股股东,张庆华为公司实际控制人。而在此次发布的修订稿中,*ST九有却表示,发行后,弘城控股将持有公司21.51%的股份,成为公司的控股股东,李明将成为公司的实际控制人。

  显然,弘城控股的股权结构已经发生了巨大变化。启信宝信息显示,弘城控股3月份设立时,张庆华持股52%,李明,邓明皓分别持股35%、13%。11月9日,张庆华、邓明皓将持有的弘城控股的股权转让给了李明、朱文龙、张娇。目前,李明、朱文龙、张娇分别持有弘城控股91.3235%、7.5%、1.1765%股权。

  张庆华主要从事房地产开发和投资业务,其控制多家房地产公司,并同时控制河北巨基投资。而李明本来是*ST九有董事长。11月26日晚,*ST九有宣布李明于当日申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会、董事会审计委员会等职务。李明的身份也变成了公司前任董事长。

  总的说来,在张庆华撤退之后,李明鼎力相助使*ST九有这场定增得以继续推进。

  

暂停上市压力巨大

对*ST九有,李明可谓倾注了大量心血,堪称救星般的人物。2019年11月,身处困境之中的*ST九有股价跌至1元/股边缘,董事会大换血,李明、包笠等具有实业背景的人士“空降”而来。其中,北京将至信息科技发展股份有限公司(以下简称将至发展)董事长、控股股东李明尤其受投资者关注。李明掌控的将至发展(430443,OC)为新三板挂牌企业,公司主营业务为互联网社交媒体营销及互联网广告。当时在外界看来,李明等人可能会给*ST九有带来诸多新资源。

  此后,李明被选举为*ST九有董事长。在李明等人进驻董事会后,*ST九有今年在资本运作上的确有很多动作。比如,3月份,公司获腾讯授权,将运营QQfamily大型室内主题乐园;4月份,公司推出定增预案,拟再融资还债补血;8月初,公司宣布拟收购恩施州铁路有限公司97.69%股权;8月下旬,公司甚至推出了限制性股票激励计划。

  不过,*ST九有当前面临的保壳压力依然较大。按照相关规定,若公司2020年度经审计的净利润继续为负值或期末净资产仍为负值,公司股票将可能被暂停上市。前三季度,*ST九有净利润亏损2536.98万元,同比下降56.3%。截至三季度末,公司净资产为-4561.18万元。

  如果*ST九有的定增方案能顺利实施,公司的净资产规模将得到大幅提升,保壳压力会得到缓解。只不过,时间已经来到11月下旬,在有限的时间内,公司能将这场定增实施完成吗?

   封面图片来源:摄图网

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