湘财股份拟定增募资近60亿 做大做强证券业务

By | 2020年12月3日

证券时报记者 孙宪超

因收购湘财证券而转型证券服务业的湘财股份(600095),刻意做大做强证券业务。11月27日晚,湘财股份公布通告,公司制定增召募不凌驾60亿元资金,主要用于增资湘财证券等。

转行证券 资本受限

随着我国资本市场革新不停深化,证券行业竞争日益猛烈,大型证券公司加速抢占市场份额。

近年来,证券行业集中度不停提升,具有强大综合竞争力的全国性大型证券公司凭借其在营业网点、客户资源和资本实力等方面的优势,业务规模和盈利能力显着强于中小证券公司,行业中“马太效应”愈发现显。同时,境外证券公司对海内证券公司发生正面竞争。正处在发展期的中国资本市场吸引了境外证券公司通过种种方式取得海内证券业务资格,海内证券公司与拥有雄厚实力的国际投资银行展开了正面竞争。

此外,其他金融机构切入证券公司展业领域。银行、保险、基金、信托公司使用其客户、渠道等方面的优势逐步进入以资产治理等为主的相关业务领域;互联网金融打击证券公司传统业务。互联网金融的渗入一方面将快速打破已往证券公司的渠道笼罩和区域优势,另一方面也将推动包罗经纪业务、资产治理业务、投资银行业务、研究业务的交织服务和产物整合,促使证券行业的竞争日趋猛烈。

自证监会公布上市公司再融资新政以来,多家券商通过刊行债券、配股、定向增发等方式努力增强资本实力。除了应对愈加猛烈的行业竞争之外,证券公司定增热情高涨也与宽松的利率情况和资本市场稳健向好等因素密切相关,多家券商纷纷在市场行情趋势较好时,开启定增等再融资模式。

凭据中国证券业协会统计,2019年尾,湘财证券总资产规模位列行业第58名,净资产规模位列行业第63位,净资本规模位列行业第59位。湘财证券的资本规模与行业领先的证券公司仍存在较大的差距,使得湘财证券的转型生长受到一定的制约,湘财证券有须要借助资本市场的融资优势,进一步夯实资本实力,加速业务转型生长程序,为新一轮的行业竞争提供须要的资金保障。

2020年6月,湘财股份完成对湘财证券99.73%股份的收购,湘财证券成为上市公司的控股子公司。湘财证券借助上市公司平台建设连续的资本增补机制,充实发挥资本市场直接融资的功效和优势,加大融资融券、证券投资、金融科技等领域的投入,降低融资成本,扩大业务规模,提升品牌形象和综合竞争力,在未来日益猛烈的市场竞争中占据有利位置。

募资用于增资湘财证券

本次湘财股份定增计划召募资金60亿元,其中42亿元用于增资湘财证券,13亿元用于支付大智慧部门股权转让款,5亿元用于增补流动资金及归还贷款。湘财股份通过增补湘财证券资本金,可以有效提升湘财证券资本规模,连续开发并优化营业网点结构,缩小与头部券商的差距。13亿元用于支付大智慧部门股权转让款能够加速湘财证券与大智慧之间的资源整合,充实发挥两者的协同作用,实践湘财证券金融科技赋能证券业务的谋划生长战略。

今年11月份,湘财股份在投资者交流运动中表现:湘财证券将连续举行产物创新,为客户提供越发完善的服务。本次定增资金摆设中,湘财股份专门计划3亿元用于金融科技和风控合规的建设,湘财证券将通过对金融科技的连续投入,提升在大数据、云盘算、区块链及人工智能等方面的优势,促进业务转型与重构,提高谋划治理效率。

值得一提的是,湘财股份还在今年8月宣布收购大智慧(601519)15%的股权,并通过与大智慧举行业务协同,在金融科技等领域开展深入互助,配合打造新一代互联网证券平台。2020年10月,公司股东大会审议批准了以26.74亿元价钱收购大智慧15%股份的相关议案。本次非公然刊行召募资金拟投入13亿元用于支付收购大智慧15%股份的部门收购款,系凭据收购其时的资金摆设做出。

湘财股份表现,本次非公然刊行A股股票有利于增强公司及湘财证券的资本实力和行业竞争力,提升公司风险抵御能力,为实现公司战略生长目的奠基坚实基础。与此同时,本次非公然刊行股票召募资金投资项目切合国家工业政策、执法法例以及公司战略生长的需要。通过本次召募资金投资项目的实施,公司及湘财证券的行业竞争力将获得进一步提升,连续盈利能力将获得进一步增强。