新股公告|佳源服务(01153)11月27日-12月2日招股 拟发行1.5亿股

By | 2020年12月3日

佳源服务(01153)于2020年11月27日-2020年12月2日招股,拟发行1.5亿股,其中公开发售占比10%,国际配售占比90%,另有15%超额配股权,每股发行价为3.15-4.05港元,每手1,000股,预期将于2020年12月9日上市。据悉,公司是浙江省领先的综合物业管理服务供应商,过往曾有增长迅猛的卓越业绩。公司的总部位于嘉兴,并深深植根于长江三角洲地区,通过逾15年的运营,公司已从领先的地区物业管理供应商成长为具有全国性业务的成熟综合物业管理服务供应商。根据中指院的资料,于2019年,在总部位于浙江省及长江三角洲地区的中国物业服务百强企业中,按在管建筑面积计,公司分别排名第五及第14。根据中指院的资料,长江三角洲地区是中国人口最多、经济最繁荣的地区之一,其一直是并将继续成为公司战略发展的重点。根据中指院的资料,长江三角洲地区的人均年可支配收入和城市化率都高于中国的行业平均水平。截至2020年6月30日,公司在管总建筑面积约84.5%位于长江三角洲地区。凭借公司在长江三角洲地区的成功,公司已率先实施全国扩张战略,并成功地从一家区域性物业管理服务供应商发展为一家全国性的成熟综合物业管理服务供应商。截至2020年6月30日,公司的合约总建筑面积约为4030万平方米,涵盖中国42个城市及16个省份,共有154个在管项目,在管总建筑面积约2760万平方米,涵盖中国28个城市及十个省份。根据中指院的资料,公司在2020中国物业服务百强企业中排名第35及在2020中国物业服务百强企业成长性领先企业中排名第13。根据中国房地产业协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心的资料,于2018年,公司于2018中国物业管理企业综合实力50强中排名第33。2019年,公司获中指院认可为“2019嘉兴市物业服务市场地位领先企业”。由于公司高效的运营及优质的服务,公司于业绩纪取期内实现了快速增长。公司的收入由2017年的人民币2.1亿元增至2019年的人民币4.55亿元,复合年增长率为47.2%,由截至2019年6月30日止6个月的人民币2.11亿元增长33.0%至截至2020年6月30日止6个月的人民币2.80亿元。公司的净利润由2017年的人民币1830万元增至2019年的人民币5020万元,复合年增长率为65.4%,由截至2019年6月30日止6个月的人民币2850万元增长27.0%至截至2020年6月30日止6个月的人民币3630万元。公司已订约管理的物业总建筑面积由截至2017年12月31日的2610万平方米增至截至2018年12月31日的3290万平方米,并进一步增至截至2019年12月31日的3880万平方米,复合年增长率为21.8%。公司已订约管理的物业的总建筑面积增加至截至2020年6月30日的4030万平方米。公司在管物业的总建筑面积由截至2017年12月31日的1400万平方米增至截至2018年12月31日的1920万平方米,并进一步增至截至2019年12月31日的2610万平方米,复合年增长率为36.5%。公司在管物业的总建筑面积增加至截至2020年6月30日的2760万平方米。公告称,假设发售价为每股股份3.60港元(即发售价范围的中位数),经扣除与全球发售有关的包销佣金及其他估计开支后,公司将自全球发售收到所得款项净额4.77亿港元。公司拟将约70%寻求选择性战略投资及收购机会以进一步发展战略合作;8%丰富及拓展公司的服务产品;12%投资于智能化运营及内部管理系统以提升服务质量及客户体验;10%运营资金及其他一般公司目的。Domking Investment II, L.P.及嘉实国际投资有限公司作为基石投资者,同意合共投资1000万美元共认购2153.6万股国际发售股份,其中Domking Investment II, L.P. 是一家于2019年6月在开曼群岛成立的获豁免有限合伙企业,主要从事投资活动,目前专注物业管理行业,资产约6000万港元。Eastar Capital Management Ltd为Domking Investment的普通合伙人。Domking Investment及Eastar Capital Management Ltd由Shi Shilin最终全资拥有,其为一名在物业管理及医疗领域具有经验的专业投资者,最近参与投资京东健康股份有限公司。