华兴资本升小米(01810-HK)目标价至33.7港元 维持买入

By | 2020年12月3日

  华兴资本发布报告,升小米集团(01810-HK)目标价至33.7港元,维持买入。

  2020年第三季度,小米集团总收入达人民币722亿元,同比增长34.5%。经调整净利润达人民币41.28亿元,同比增长18.9%。总收入和经调整净利润都创下单季历史新高。

  小米集团全球智能手机出货量同比增长45.3%,达到4660万。根据Canalys的数据,2020年第三季度集团的全球智能手机出货量上升至第3名,市场占有率突破历史新高,上升至13.5%。得益于手机出货量的强劲增长,2020年9月,全球MIUI月活跃用户数达到约3.68亿,同比增长26.3%。另外,截至2020年9月30日,AIoT平台已连接的IoT设备(不包括智能手机及笔记本电脑)数达到约2.9台,同比增长35.8%。人工智能助理「小爱同学」的月活跃用户数于2020年9月达到7840万,同比增长35.5%。

  此外,小米境外业务持续强势增长,境外市场收入创单季度历史新高,同比增长52.1%,达到人民币398亿元。根据Canalys的数据,2020年第三季度,欧洲市场的智能手机出货量同比增长90.7%,市占率达到18.7%,连续第二个季度市占率进入前三名,同时首次在西欧市场市占率达到前三名。

(文章来源:财华社)